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Entrar y salirConéctese donde ya trabaja y traiga lo que ya tiene
Dos problemas distintos, ambos sobre no partir de cero: archivar un correo electrónico en un registro de contrato sin salir de su bandeja de entrada, y trasladar a Contrayo una lista existente de usuarios, contrapartes o contratos sin volver a escribir cada fila a mano.
Archive un correo electrónico en un registro de contrato sin salir de su bandeja de entrada
Una única capacidad subyacente: adjuntar un correo electrónico y sus archivos adjuntos a un registro de contrato existente, delimitado por organización y seguro para reintentar, accesible desde donde realmente lee su correo.
Complemento de Outlook
Un complemento de panel de tareas para Outlook: abra un correo electrónico, elija el contrato al que pertenece y archívelo, incluidos los archivos adjuntos, en ese registro. Implementado por su administrador de TI mediante carga lateral del manifiesto o el centro de administración de Microsoft 365 de su organización, el mismo modelo que ya utiliza el complemento de Word de Contrayo, en lugar de una publicación en una tienda de aplicaciones pública.
Zapier y Make
Una receta documentada: encontrar el contrato correcto y luego archivar el correo electrónico en él, mediante dos llamadas a la API pública. Disponible en todos los planes, incluido el de autoservicio, a diferencia del resto de la API pública de Contrayo, que es una función de los planes Mediana empresa y Empresarial. Configúrelo hoy siguiendo los pasos documentados en cualquiera de las dos herramientas; una publicación con un clic en el directorio de aplicaciones de Zapier es código real y probado en curso, aún no publicado.
O llame directamente a la API
La misma capacidad de buscar y luego archivar que hay detrás del complemento de Outlook y de la receta de Zapier/Make es una simple llamada a la API pública, útil si ya está programando contra Contrayo o construyendo su propia integración.
Traiga sus datos existentes, no los vuelva a escribir
Tres importadores (usuarios, contrapartes y contratos), todos construidos sobre el mismo motor revisado: suba un archivo TSV, vea exactamente qué sucederá con cada fila, corrija lo que haga falta y confirme antes de que se cree nada. Nada se importa en silencio; nada se supone.
Usuarios
Suba una lista con nombre, correo electrónico y rol: cada fila aceptada se convierte en una invitación ordinaria, indistinguible de una enviada a mano. Hasta 200 filas por archivo, en todos los planes, incluido el de autoservicio. Una dirección que ya es miembro, o que ya ha sido invitada, se omite y se informa, nunca se sobrescribe; volver a ejecutar el mismo archivo tras corregir algunas filas es seguro.
Contrapartes
Suba una lista de nombres de contrapartes y vea cuáles son nuevas frente a las que ya están registradas antes de que se cree nada: hasta 500 filas por archivo, en todos los planes, incluido el de autoservicio.
Contratos
Incorpore su registro de contratos existente: título, tipo, estado, contraparte, valor, unidad de negocio, entidad firmante y fechas clave, hasta 200 filas por archivo, en todos los planes. Un contrato importado nunca se enruta automáticamente a través del motor de aprobación: un registro migrado es papeleo histórico ya ejecutado, no una pila de nuevas solicitudes de aprobación, así que nada se activa para sus aprobadores solo porque migró su registro. Enrute un contrato individual usted mismo, con el mismo clic que ya necesita un contrato recién creado, solo para los que realmente todavía lo necesiten.Vea cómo funciona el enrutamiento →
Lo que esto todavía no hace
Sin complemento del lado de redacción
Tanto el complemento de Outlook como el de Gmail funcionan a partir de un mensaje que usted está leyendo, no de uno que está redactando: incorporar datos de un contrato en un correo que está escribiendo no está construido todavía.
Sin archivos adjuntos todavía a través de Zapier/Make
El paso de archivado de la aplicación de Zapier lleva el mensaje en sí, pero todavía no expone un campo de archivos adjuntos en ninguna de las dos herramientas: la capacidad subyacente lo admite; el paso sin código todavía no lo conecta.
La importación de contratos no crea contrapartes
Una fila de contrato que nombra una contraparte que todavía no está registrada se omite, no se crea automáticamente: importe primero sus contrapartes y luego vuelva a ejecutar el archivo de contratos.
Sin migración de documentos ni archivos adjuntos
El importador de contratos incorpora los metadatos del registro, no los propios archivos del contrato. Adjunte documentos a un registro importado de la misma forma que lo haría con cualquier otro.
Qué alimenta esto
Registros de contratos
Un correo archivado o un contrato importado se convierte en un registro ordinario: el mismo que lee cualquier otra función.
El motor de delegación de autoridad
Un contrato importado permanece sin enrutar hasta que usted lo enruta: la misma política que decide quién aprueba todo lo demás.
Sin costo adicional por incorporar sus datos
La importación masiva y el archivo de correo se incluyen al mismo precio publicado que todo lo demás. Consulte el plan que se ajusta a su organización.