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Deux problèmes distincts, mais un même principe : ne pas repartir de zéro. Classer un e-mail sur un dossier de contrat sans quitter votre messagerie, et transférer dans Contrayo une liste existante d'utilisateurs, de contreparties ou de contrats sans ressaisir chaque ligne à la main.
Classez un e-mail sur un dossier de contrat sans quitter votre messagerie
Une seule capacité sous-jacente : joindre un e-mail et ses pièces jointes à un contrat existant, cloisonné par organisation et sûr à relancer, accessible depuis l'endroit où vous lisez réellement votre courrier.
Module complémentaire Outlook
Un module complémentaire à volet de tâches pour Outlook : ouvrez un e-mail, choisissez le contrat auquel il appartient, et classez-le — pièces jointes comprises — sur ce dossier. Déployé par votre administrateur informatique via un chargement latéral du manifeste ou le centre d'administration Microsoft 365 de votre organisation, le même modèle que celui déjà utilisé par le module complémentaire Word de Contrayo, plutôt qu'une inscription sur une place de marché publique.
Zapier et Make
Une recette documentée : trouver le bon contrat, puis y classer l'e-mail, au moyen de deux appels à l'API publique. Disponible sur tous les forfaits, y compris le forfait libre-service, contrairement au reste de l'API publique de Contrayo, réservée aux forfaits Moyenne entreprise et Entreprise. Configurez-la dès aujourd'hui en suivant les étapes documentées dans l'un ou l'autre outil ; une inscription en un clic dans l'annuaire d'applications de Zapier est du code réel et testé, en cours, pas encore publié.
Ou appelez directement l'API
La même capacité de recherche puis de classement qui se trouve derrière le module Outlook et la recette Zapier/Make est un simple appel à l'API publique — utile si vous programmez déjà avec Contrayo ou construisez votre propre intégration.
Importez vos données existantes, ne les ressaisissez pas
Trois outils d'import — utilisateurs, contreparties et contrats — tous construits sur le même moteur revu : téléversez un fichier TSV, voyez exactement ce qui va se passer pour chaque ligne, corrigez ce qui doit l'être, puis confirmez avant toute création. Rien n'est importé silencieusement ; rien n'est deviné.
Utilisateurs
Téléversez une liste avec nom, e-mail et rôle — chaque ligne acceptée devient une invitation ordinaire, indiscernable de celles envoyées manuellement. Jusqu'à 200 lignes par fichier, sur tous les forfaits, y compris le forfait libre-service. Une adresse déjà membre, ou déjà invitée, est ignorée et signalée, jamais écrasée — relancer le même fichier après correction de quelques lignes est sans risque.
Contreparties
Téléversez une liste de noms de contreparties et voyez lesquelles sont nouvelles par rapport à celles déjà enregistrées, avant toute création — jusqu'à 500 lignes par fichier, sur tous les forfaits, y compris le forfait libre-service.
Contrats
Importez votre registre de contrats existant — titre, type, statut, contrepartie, valeur, unité commerciale, entité signataire et dates clés — jusqu'à 200 lignes par fichier, sur tous les forfaits. Un contrat importé n'est jamais automatiquement acheminé dans le moteur d'approbation : un registre migré est un document déjà exécuté et historique, pas une pile de nouvelles demandes d'approbation — rien ne se déclenche donc auprès de vos approbateurs simplement parce que vous avez migré votre registre. Acheminez un contrat individuel vous-même, avec le même clic déjà requis pour un contrat nouvellement créé, uniquement pour ceux qui en ont réellement encore besoin.Découvrez comment fonctionne l'acheminement →
Ce que cela ne fait pas encore
Aucun module côté rédaction
Les modules Outlook et Gmail fonctionnent tous deux à partir d'un message que vous lisez, pas d'un message que vous rédigez — insérer des données de contrat dans un e-mail en cours de rédaction n'est pas encore construit.
Pas encore de pièces jointes via Zapier/Make
L'étape de classement de l'application Zapier transporte le message lui-même, mais n'expose pas encore de champ pour les pièces jointes dans l'un ou l'autre outil — la capacité sous-jacente le prend en charge ; l'étape sans code ne le relie pas encore.
L'import de contrats ne crée pas de contreparties
Une ligne de contrat désignant une contrepartie non encore enregistrée est ignorée, pas créée automatiquement — importez d'abord vos contreparties, puis relancez le fichier de contrats.
Aucune migration de documents ou de pièces jointes
L'outil d'import de contrats importe les métadonnées du dossier, pas les fichiers du contrat eux-mêmes. Joignez des documents à un dossier importé de la même façon que pour n'importe quel autre.
Ce que cela alimente
Dossiers de contrats
Un e-mail classé ou un contrat importé devient un dossier ordinaire — celui que toute autre fonctionnalité lit ensuite.
Le moteur de délégation d'autorité
Un contrat importé reste non acheminé jusqu'à ce que vous l'acheminiez — la même politique qui décide qui approuve tout le reste.
Aucun coût supplémentaire pour importer vos données
L'import en masse et le classement des e-mails sont inclus au même prix publié que le reste. Consultez le forfait qui convient à votre organisation.